Ausgangslage / Herausforderung
Die Kanzlei Bittrich & Bittrich zeichnet sich durch ein hohes Maß an Digitalisierung in der Mandantenberatung und internen Betriebsorganisation aus.
Das zentrale System stellt dabei die Finanzbuchhaltungssoftware dar, die sehr gut die Kernprozesse der Steuerberatung abdeckt, aber nur bedingt geeignet ist, um mit kanzleispezifischen Auswertungen angereichert zu werden und diese dann beispielsweise in einem Mandantengespräch auch noch verständlich zu präsentieren.
Bisher wurden zu diesem Zweck diverse, kanzleiinterne Excel-Sheets entwickelt und eingesetzt, die aber aufgrund der Komplexität und zu verarbeitenden Datenmengen immer häufiger an ihre Grenzen gestoßen sind.
Lösung
Mit der Entwicklung eines auf Microsoft Azure und PowerBI basierenden Analyse- und Reportingsystems ist es gelungen, die wesentlichen Auswertungen der Buchhaltungssoftware mit bisherigen, aber auch neuartigen, kanzleispezifischen Analysen in einer zukunftsfähigen und skalierbaren Umgebung zusammenzuführen. Dazu wurden die Basisinformationen der Finanzbuchhaltung ausgelesen, um kanzleiinterne Daten angereichert und in einem Datawarehouse abgelegt. Mittels der in PowerBI entwickelten Berichte und Dashboards können die Daten nun schnell, übersichtlich und zielgruppengerecht ausgewertet werden. Zum Beispiel kann vor einem Mandantentermin nach diesem gesucht werden und es werden alle Informationen übersichtlich dargestellt.
